格隆汇8月1日丨国联证券研报指出,药明康德(603259 SH)多业务协同发展
08月03日 04:06
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格隆汇8月1日丨国联证券研报指出,药明康德(603259.SH)多业务协同发展,一体化优势凸显,有望于2023年下半年迎来商业化项目。公司持续跟踪医药前沿领域,大力布局新兴业务,2023年上半年TIDES业务(主要为寡核苷酸和多肽)收入超13亿元,同比增长38%,在手订单同比增长188%,预计2023年收入增长有望超过70%。
同时,公司持续推进新分子产能建设,上半年多肽业务新增产能4000升,目前固相合成釜总体积已超10000升,进一步满足下游多肽药物的商业化生产需求。鉴于公司是一体化业务布局全面的CXO龙头,参照可比公司估值,给予公司2023年30倍PE,对应目标价98.90元,维持“买入”评级。
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格隆汇8月1日丨国联证券研报指出,药明康德(603259 SH)多业务协同发展
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